碧桂园展期三年,方案通过!

微信号:18321177950
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

碧桂园展期三年,方案通过!

在经历了两次债券持有人会议投票后,碧桂园首支展期债券“16碧园05”的展期方案终于获得通过,历时两周。

9月2日,据碧桂园发布的债券持有人会议结果公告,该支债券展期方案已获取通过所需要的足够票数。

碧桂园是8月18日披露该笔债券的展期方案的。资料显示,该债券为碧桂园控股所发行的“16碧园05”熊猫债,发行规模58.3亿元,当前余额为39.04亿元,票面利率5.65%,到期日为2023年9月2日。

在提供给债权人的方案中,碧桂园提出本金展期三年的兑付方案,具体支付计划为:债券到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,即合计6%的首期款;第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金;30个月支付25%本金;第36个月支付剩余44%的本金。

为增加债券投资者信心,碧桂园还为这只展期的债券提供增信措施,增加福建龙岩,山东烟台,江苏沭阳、淮安、兴化等地的项目公司股权质押。

一段时间以来 碧桂园自救动作不断

8月30日早间,碧桂园发布公告称,公司已与认购人订立认购协议,据此,公司同意配发及发行,而认购人同意认购约3.51亿股股份,价格为每股股份0.77港元。认购股份的总代价(即2.7亿港元)将抵消付款金额,因此公司将不会自认购事项收取现金所得款项。

碧桂园此前也有过配售新股的动作。2022年11月15日,碧桂园公告披露,将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股新股,将通过配股筹集资金39.21亿港元,所得款项净额约38.72亿港元。公司拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。

8月30日,碧桂园发布了上半年业绩报告,显示该公司上半年交房27.8万套,实现营业收入2263.1亿。该公司表示,下半年交付计划约40万套,截至6月30日,总现金余额1306亿。据悉,该现金多数锁定在监管账户中,将用于未来两三年的保交付工作。

经过连续三年净偿还债务之后,碧桂园截至6月末的总有息借贷为2579.1亿,较去年底下降4.9%,净借贷比率为50.1%。其中,将于2023年下半年到期的债务比例为25%,于2024年到期的比例为32%,于2025年到期占比为20%。

鉴于集中交付与债务到期日的高度重叠,外加市场下滑,公司销售不畅,上半年权益合同销售额1287.6亿,权益回款1185.0,多重因素下,致使该集团出现阶段性流动压力,被迫推进债务展期或重整工作。


您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

复制成功