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一周综述：
1、本周（2021.06.28-2021.07.04）A股三大股指集体走低亚泰XX5号私募证券投资基金，沪指下跌1.95%，创业板指下跌3.52%，走势弱于主板，两市成交量超万亿元，北向资金大幅净卖出约86亿元。其中两市上涨家数量1583款，下跌家数量2619款。盘面上款有船舶，种业和稀土永磁表现较好。旅游，航空，酒类和医药跌幅居前。
2、本周私募证券投资基金共备案689款，较上周环比上升12.03%。共有436家私募机构参与亚泰XX5号私募证券投资基金了私募证券投资基金备案。八大策略收益均回升，其中宏观策略的收益上升势头强强劲，增长了1.84个百分点。
3、本周私募股权市场共备案135款产品，环比下降22.41%。其中私募股权类基金备案73款，创业类基金备案62款。本周共有129家机构参与私募股市场基金的备案，主要集中在上海市和北京市。
4、本周投资、上市和并购事件共发生共166起事件，涉及总金额752.00亿人民币，环比上升62.43%。从交易事件地域分布看，没太大变化，主要分布在广东省、北京市和上海市，占比分别为广东省22.3%，北京市14.5%，上海市13.9%。
一、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2021.06.28-2021.07.04）私募证券投资基金共备案689款，较上周环比上升12.03%。共有436家私募机构参与了私募证券投资基金备案，较上周增加26家。在本周完成备案的产品中，共264款私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升22.22%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例上升到38.32%。随着上半年的结束，私募产品也在本周迎来了备案热潮，日均（工作日）备案产品数量达138款。
从备案产品的机构来看，九坤投资和明汯投资本周持续发力，加紧了下半年的布局步伐。其中九坤投资备案产品数量高达50款，明汯投资备案13款，位居第三。排名第二的为广金美好，本周备案了14款产品。在备案的产品策略上，九坤投资和明汯投资也仍然采用其优势策略，以股票量化为主，而广金美好旗下产品则为FOF策略。除了多家百亿级私募强势带领备案热潮值得关注外，同样也值得注意的是，继上周景林宣布发行FOF产品后，本周即完成了产品“景林精选FOF私募证券投资基金”的备案，而相关FOF子基金也正处于火热销售中。
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从本周（2021.06.28-2021.07.04）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，本周排名前五的券商托管机构共托管461款基金，占本周备案总量的67%左右。招商证券托管产品数量重新回到第一，在其托管的140款产品中，由89家机构的产品组成，其中九坤投资旗下26款产品由招商证券托管。
从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区，共备案537款私募证券投资基金，占本周全部备案产品的86.21%。本周北京市备案产品数量仅次于上海为133款，与上周相比有所提升。分地市来看，排名第三至第五的地市依次为深圳、杭州和珠海，分别为89款、55款以及40款。
（二）本周收益情况
本周（2021.06.28-2021.07.04）私募证券八大策略收益与上周相比全部上涨，且涨幅均较大。其中事件驱动策略本周环比上升1.62个百分点，近一个月平均收益达5.87%，稳居首位。另外，宏观策略的收益相对来说上升趋势明显，增长了1.84个百分点。而固定收益策略则增速较慢，仅上升0.24个百分点。
具体来看，八大策略中近一个月收益排名靠前的除了亚鞅资产的股票策略产品外，还有雷根资产旗下的CTA策略产品“雷根CTA复合策略3号”，收益为125.16%，排名第二，而该机构FOF产品“雷根聚鑫一号”和复合策略产品“雷根添宝全天候三号”则分别排名第三和第四。值得注意的是，这三款产品的基金经理均为雷根资产总经理李金龙，从中也可以看出，李金龙一直践行的多元化配置资产理念。
二、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2021.06.28-2021.07.04）私募股权市场共备案135款产品，环比下降22.41%。其中私募股权类基金备案73款，创业类基金备案62款。本周共有129家机构参与私募股市场基金的备案，主要集中在上海市和北京市，与私募证券本周产品备案地域分布相似。值得注意的是，高瓴和红杉均有在本周进行产品备案。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本周（2021.06.28-2021.07.04）投资、上市和并购事件共166起事件，涉及总金额752.00亿人民币，环比上升62.43%。其中，共发生102起投资事件，其中披露投资金额事件89起，共计160.57亿人民币。本周并购市场共发生45起并购事件，披露的交易金额为121.39亿人民币。本周有19家企业上市，总融资金额470.04亿人民币。从交易事件地域分布看，没太大变化，主要分布在广东省、北京市和上海市，占比分别为广东省22.3%，北京市14.5%，上海市13.9%。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。其中IT领域的投资事件为25起，约占本周总投资事件的25%。其中智能运维企业“听云”完成累计10亿元人民币战略融资，战略投资人包括中国互联网投资基金、上海国鑫集团、中金公司、中信投资等，蓝桥资本担任战略融资顾问。
从披露金额来看，本周电信及增值业务领域融资金额最高，该融资来源于滴滴6月30日在纽交所的上市。在本次IPO中，滴滴发行价定为14美元，发行股票3.17亿股，总募集金额44.35亿美元。募集资金计划将用于扩大中国以外国际市场的业务、提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力以及推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验等。然而7月4日国家网信办发布公告称滴滴存在严重违法违规收集使用个人信息问题，滴滴出行APP已被通知下架整改。
三、市场动态一周回顾
朝阳永续：上半年百亿级私募平均盈利8.11%
朝阳永续公布的私募行业最新监测统计数据显示，截至6月29日，按照6月15日之后有最新净值公布的股票策略私募产品口径统计，超过九成的百亿级私募机构在2021年上半年实现盈利。所有百亿级私募2021年上半年的平均收益率（按照单家私募机构旗下有展示所有私募产品的平均收益率计算，下同），达到8.11%，跑赢了同期沪深300、上证综指等股指的表现，但不及创业板指同期14.83%的涨幅。
百亿私募创单周减仓之最
私募排排网组合大师数据显示，截至6.18日数据，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，而且这已经是该指数连续2周出现下滑，2周下来股票私募整体减仓了0.49个百分点。具体来看，目前83.79%的股票私募仓位超过5成，其中68.03%的股票私募仓位超过8成。较上周相比，仓位介于5-8成的股票私募占比大幅下降。
6月多家百亿私募积极新发，掀起备案热潮
6月私募基金备案产品十分积极。数据显示，截至6月30日，6月以来私募共有3446款私募基金产品完成备案登记，其中，证券私募基金管理人发行产品2605款，占比75.59%。多家百亿证券私募基金也掀起了一波产品备案高潮。其中量化私募九坤投资备案了45款证券类产品，明汯投资备案了35款证券类产品，私募巨头高毅资产也大手笔备案了33款私募证券类产品，且不少产品属于高毅资产首席投资官邓晓峰旗下。
重磅！中国S基金迎来重大利好
6月25日，北京市地方金融监督管理局、中国证券监督管理委员会北京监管局、北京国资委、财政局、经信局、科委、中关村管委会等有关部门制定了《关于推进股权投资和创业投资份额转让试点工作的指导意见》。《指导意见》共7大章、14条，其中在支持设立私募股权二级市场基金中提出鼓励现有母基金引入S策略，参与受让在北京股权交易中心份额转让试点转让的优质基金份额或已投项目股权。
私募大佬李驰清仓中国平安
6月26日，李驰在微博上表示，“任何买进的股票，亚泰XX5号私募证券投资基金我都是准备要卖的，与人出生后就是有天准备离去一样确定。”据悉，李驰自2008年买入中国平安，随后一直坚定持有并积极唱多，坚守十余年，他也被股民称为“李平安”。然而，近日李驰却自曝清仓了中国平安。
四、机构动态一周回顾
国内首支人民币IDC基金完成募集：规模达20亿，LP阵容豪华
6月29日，鼎晖夹层基金旗下数据中心行业投资一期基金正式完成人民币20亿元募集。这是鼎晖夹层旗下的第一支行业子基金，也是国内第一支完成募集的专注于IDC行业投资的人民币基金。据了解，该支基金募集过程顺利，投资人阵容囊括了包括保险公司、高校捐赠基金、民营企业在内的多种类型的机构投资人，其中尤其以太保、泰康为代表的险资为主力LP。
“千亿大白马”汇川技术定增21亿遭疯抢，高瓴资本成最大获配者
6月29日，近1800亿市值的汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格为58元/股，发行规模为3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。高瓴资本及其二级平台礼仁投资为最大获配者，分别获配689.7万股，获配金额分别近4亿元;合计获配1379.3万股，金额近8亿，占比超38%，位居首位。
总规模1000亿！山东半岛城市群基础设施投资基金设立
6月30日，山东半岛城市群基础设施投资基金合伙协议签约仪式在青岛举行。据悉，该基金由胶东五市财政部门联合山东高速集团发起设立，总规模1000亿元，主要投向胶东经济圈基础设施建设项目、城市升级改造项目，可投资于子基金，也可进行项目直投。
红杉资本中国领投，嘉为蓝鲸获3亿元B轮融资
嘉为蓝鲸近日获得3亿元人民币的B轮融资，本轮融资由红杉资本中国领投，老股东持续加注，义柏资本担任独家财务顾问。据了解，嘉为蓝鲸以IT研发运营一体化解决方案为核心，涵盖云管理、E-Learning学习解决方案等多个领域，是基于腾讯蓝鲸智云打造的IT研发运营一体化解决方案品牌，覆盖DevOps、一体化运维、智能运营(AIOps)、多云资源管理、企业业务服务等多个IT管理领域。
国网新兴产业基金母基金在沪设立，助力“碳达峰、碳中和”
6月29日，国网新兴产业基金母基金在上海市浦东新区注册落地。该基金由国网英大产业基金公司联合国网上海、山东、江苏、浙江电力省管产业单位发起设立，目标规模10亿元。基金主要服务于国网英大产业基金公司新兴产业发展，助力“碳达峰、碳中和”，推动产业结构调整和转型升级，全力打造新兴产业创新发展高地，将重点围绕工业芯片、IGBT、数据库、综合能源服务、储能及清洁能源、北斗及地理信息、海上风电并网装备、电子商务、电动汽车服务、数据资产运营、传感器、智能终端、电力5G、区块链开展投资。
作者：肖永悦
来源：用益信托网
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